لقد أحب جارام الرسم منذ صغره. لكنه تخلى عن حلمه بعد موت والدته. إنتقاله لمنزل صديق والدته شجعه على مواصلة حلمه مرة أخرى. ولكنه أراد أن يعتمد على نفسه في مواصلة الرسم لذلك انتقل لمنزل ريفي مطل على البحر. وهناك إلتقى ملهمته مخلوق مائي لايتذكر شئ عن حياته السابقة. هل سيساعد جارام هذا المخلوق على استعادة ذاكرته أم لا ؟