منذ عشر سنوات ، ظهرت كرة سوداء غامضة في السماء ودمرت المدينة أدناه. كان كاجيرو وموميجي من الأطفال عندما وقع الدمار ، ونشأوا معًا في سن المراهقة تحت هذا الهيكل المشؤوم. هناك جاذبية لا يمكن إنكارها بين الاثنين ، لكن كاجيرو مترددة في الاعتراف بمشاعره لأنه يشعر أنه أضعف من أن يحميها. في يوم من الأيام ، يهاجم الكرة العالم مرة أخرى ، ويحول الناس إلى وحوش. بينما يبحث كاجيرو عن موميجي ، فإن ما يكتشفها يغير حياتهم إلى الأبد. تم الاستيلاء على كاجيرو من قبل منظمة تدعي أنه الآن "إمبر" ، وأن موميجي هو "دروس" غير إنساني ، وهو مفيد فقط كمواد تجريبية. لا يمكن أن يقبل كاجيرو هذا الواقع وهو مصمم على فعل أي شيء في وسعه لحماية الفتاة التي يحبها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي